Julia Ann rahuldab kahte nooremat poissi

Julia Ann ja tema abikaasa Rocco on juba pikka-pikka aega arutanud kolmekesi ning pärast õhtusööki Rocco sõbrast Billist rääkides on Julia tõeliseks asjaks valmis. Paar kutsub Billi enda juurde ja üllatab teda kiimas ja abiellunud Juliaga ja tema suurte tissidega, mis on alasti diivanil, välja arvatud mustad sukad, mis ta jalgu seks ajavad. Lõbu algab siis, kui ta hakkab Billi suurt riista imema ja siis tema mees peksab tema märga kiisu tagant.