Kuumad tibud lakuvad üksteise kiisu

Ballaad Johnny Nathanist, 1. osa. Kui 1950. aastatest saavad 1960. aastad, leiab uhutud doo-wop laulja Johnny Nathan end ilma publikuta, tema muusikaline olulisus kaob kiiremini kui tema väärikus. Samal ajal kui masenduses Johnny kaalub muusikaärist lahkumist, astuvad tema juurde kaks endist fänni, lillejõu moe kõrgvormis riietatud Abigail Mac ja Jessa Rhodes. Abigail ja Jessa tirivad Johnny hipiarmastuse juurde, kus nad löövad ta meele, doseerides talle LSD-d ja näidates talle, kui räpane võib vaba armastus olla.